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「苏宁家电」全球股市为什么会崩盘?

2021-04-13 13:33:31 股票入门

原创刘哮波

元宵节本来是吃饺子(或者饺子)的日子,但是很多投资人被迫关灯吃面条。

2月26日上午,上证综指暴跌逾77点,最低达到3507.4点,跌幅超过2%。

香港恒生指数一度下跌900多点,跌幅超过3%。

元宵节之所以变成“面条节”,是因为美股昨晚和今早大跌。

上图为美国主要股市跌幅,其中纳斯达克跌幅最大,达到3.52%。

上图是纳斯达克的日线图,最近几天下跌很多,形态恶化。

如果你看纳斯达克的长期走势,你会发现疫情是很短暂的。美联储放水后,纳斯达克走势非常疯狂(下图):

在美股大跌的影响下,日本和韩国股市今晨双双大幅低开。截至上午11时10分,日韩股市跌幅仍在2.7%以上,超过恒生指数和上证综指的跌幅。

所以今天的暴跌是美股引发的全球性下跌。欧洲股市下午开盘时,也会下跌一轮。

除了涨幅过大,还有哪些原因导致美股乃至全球股市大跌?

一个重要因素是,10年期美国国债收益率周四升至1.6%以上,涨幅超过20个基点,为一年来最高水平。(下)

由于10年期美国债券收益率飙升,10年期和2年期收益率之间的息差已扩大至142个基点,为2015年11月以来的最高水平。

国债收益率飙升,意味着市场认为美元低利率时代即将结束,未来可能收紧货币政策。虽然近期可能无法加息,但美联储极有可能在今年年底收缩“量化宽松”的水平,并有可能在2022年加息。

毕竟大家都看好2021年疫情控制。因为疫苗在不断开发,所以品种很多。而且很多品种效果都不错。只要大规模生产并迅速打败它们,人类对新冠肺炎的胜利就已经开始。

过去10年,美国债券收益率反弹,美国股市暴跌。很多美联储官员出来安抚,说:

“收益率上升可能是一个好迹象,因为它确实反映了美国经济增长前景和通胀预期的改善,并敦促后者更接近美联储的通胀目标。”

“美国国债收益率的上升趋势可能反映出人们对复苏形势越来越乐观,这也应该被视为经济增长预计将升温的一个良好迹象。”

“现在谈论降低债务购买计划还为时过早”。

但别忘了,第一,股市投机,提前;第二,机构只能从波动中赚钱,所以会抓住一切机会制造市场波动。

这就像是一个准备充分的人,在船到了河中央的时候摇摇船,吓吓船上的人,然后找机会去抢或者偷东西。这是银行家,这是机构投资者,他实际上是一个向政府纳税的有执照的合法强盗。

上图是上证指数,我觉得是在建头肩顶,下图是头肩顶的标准形态。

可以看到上证指数的左肩和头都画出来了,以后可能还有右肩。

右肩出来后,是一轮相对较深的下跌。市场的调整期可能持续半年左右,要到第三季度末第四季度初才能完成。

二季度初,是中国货币政策进一步收紧的时候了。这个紧缩期会持续半年左右,可能不是很强,但市场需要做出反应。

第四季度美联储可能再次进入紧缩期,然后欧美日股市可能提前反应,进入调整期,一度拖累a股。

中国疫情控制得很好,货币政策没有欧美日宽松,或者早在去年6月就开始慢慢恢复正常。

下图是余额宝7日的年化收益率,这是一个重要的无风险利率:

可以看到,从去年6月开始,余额宝的收益率一直在上升,最近一直处于高位。这实际上意味着市场利率上升,意味着货币政策的转变。

a股结构性牛市持续了一年,很多板块出现了明显的泡沫。比如白酒、军工、新能源汽车、医药、半导体、猪肉等等。

拜登上台,回归巴黎气候协议,看似对新能源汽车有利,实则意味着短期利益将被耗尽;拜登将缓和中美关系,给军股带来挤压泡沫的机会;疫苗的成功开发,让很多假疫苗库存无法效仿;至于白酒股,炒作已经结束,庄家该收割了。猪肉板块将随着生猪周期的“顺时针旋转”进入套现期;疫情有所缓解,对粮食库存的投机将结束...

或许商品市场还能持续一段时间,毕竟欧美日还有一段时间收紧货币政策。

虽然低估了房地产和金融,但投机房地产政治是不正确的,难以维持市场。银行股需要大量资金,目前的市场氛围显然很难。剩下的只有保险和券商,但需要等待各自的机会——第三支柱养老保险标准产品的批量推出和券商大规模并购的开始。这些高概率今年会发生,但时间不确定。


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