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「盛运股份」券商的年度策略会有惊人一致的判断:看好科技股!会不会成为反向指标

2021-04-13 04:31:18 股票教程

今天,招商局证券2020战略会议召开,“投资诅咒”再次实现。上证综指收盘下跌0.33%,但幸运的是,它保持了2900点。

随着券商年度战略会议的陆续召开,一年一度的“预测大戏”也达到了高潮。总的来说,券商对2020年a股市场走势的判断差异很大,但在拥抱科技股投资策略上却表现出惊人的一致性。

这一次,主流机构的年度策略能否像“投资魅力”一样有效?

点能达到多高?

在谈及高点能有多高之前,让我们先来看看国泰君安研究所所长黄燕明判断的“底部”。

在国泰君安2020年度战略会议上,黄燕明表示:“我们对未来6个月a股市场的判断是一句话——市场风险偏好将逐步上升,未来6个月大盘指数跌破2700点的可能性不大。”带着底部预期,黄燕明进一步指出,市场指数可能在今年年底前停留在3000点,然后在明年第一季度运行在3000点至3300点之间。

在昨日召开的太平洋证券年度战略会议上,太平洋证券研究所所长黄提出了更为乐观的观点。他认为,上证综指明年有望逼近3600点。

黄指出,2020年,新兴资本市场将受益于美欧日的扩张,启动全球宽松浪潮。随着国内货币宽松空间的开放,银行、房地产等指数权重板块的估值将得到修复,这将推动a股上证指数站在3200点。此外,叠加成长股如5G产业链的表现加速,形成双击,可能导致上证指数逼近3600点。

此外,联讯证券乐观认为,当前市场将在2019年底和2020年初迎来政策密集期,市场有望被点燃。预计2020年挑战3700点区域,其中上半年市场可能更有把握。原因是市场外部环境变得友好,风险溢价由负变正;从业绩来看,2019年三四季度将是上市公司利润的底部。

如何解读节奏?

经纪人除了“喊分”,还喜欢在年度策略中“画趋势”。

当工业证券全球首席策略师张益东展望2020年市场走势时,他的总结是“先抑后扬”。这个判断主要是基于宏观环境的分析。投资者担心短期内出现滞胀,但宏观经济有望在2020年下半年企稳。

在今天举行的招商局证券年度战略会议上,招商局证券首席策略师张夏认为,2020年的趋势类似于“反L”。

根据张夏的分析,2020年,在流动性宽松和新社会融资疲软的共同作用下,可能会出现“资产短缺”。2019年,a股再次迎来熊市-牛市转折点,开始新一轮七年周期。2020年上半年,由于通胀压力,货币政策受到约束,市场以结构性市场为主。2020年下半年,随着经济下行压力加大,通胀回落,货币政策空间打开,市场有望在更加宽松的环境下继续上涨。

核心资产在哪里?

虽然机构在展望2020年的策略时各持己见,但许多券商保持着谨慎乐观的态度。但谈到科技股明年的表现,很多机构一致看好。

自2019年中期战略会议以来一直打着“科技”旗号的招商局证券13日表示,2020年最强主线仍来自5G带来的新技术周期,建议在行业配置层面重点关注科技、券商、低估值楼盘——流动性驱动券商、楼盘稳增长、反周期药有望在明年表现良好。

从科技周期和政策周期来看,明年的市场风格可能回归均衡或小市场风格,叠加新技术进步周期,M&A有望再次活跃,TMT板块有望表现更好。

国泰君安中小市值首席分析师刘一表示,2020年将出现以中小企业为代表的科技大牛市。他指出,2018年10月18日,创业板整体估值触及六年低点,目前处于逐步回升状态,但也已回升至接近历史高点的第二、第三百分位水平。与此同时,公共资金在技术部门的位置被过度分配。所以无论是估值还是公募基金的头寸,都处于科技股配置的底部。

张益东表示,基于中国经济转型的新动力,他对科技赋权的机遇以及先进制造和TMT的核心资产感到乐观。具体领域包括:一是5G带动的“To C”、“To B”整个产业链的发展,尤其是5G手机产业链;第二,在低库存的逻辑下,汽车、化工、电力设备、机械等行业的景气度已经到了较低的水平,科技创新能力强的龙头企业的利润要率先反转。


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