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金融助推“三驾马车”中国经济结构继续优化平衡发展 美国主权信用评级

2021-04-30 16:47:25 股票行情

“三驾马车”作为拉动经济增长的核心动能,在中国经济高质量发展中发挥着重要作用。在全面建设小康社会的决定性阶段,面对复杂的国内外经济形势,“三驾马车”以资本市场为代表的金融援助为促进中国经济结构的优化和均衡发展做出了集体努力。

记者注意到,在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》(以下简称《第十四个五年规划建议》)中,“投资”一词被提及17次,“消费”被提及21次,“出口”被提及2次。这意味着相关工作也将成为“十四五”期间的工作重点。

金融帮助“三驾马车”

推动中国经济结构不断优化

回顾“十三五”时期,中国经济实力大幅跃升,经济运行总体稳定。2019年,中国GDP为990865亿元,占全球GDP的16%以上,位居世界第二。2016年至2019年,年均实际GDP增速为6.7%,居世界主要经济体之首。“十三五”期间,我国经济结构继续优化,超大规模市场优势显现。相关数据显示,2019年社会消费品零售总额达到40.8万亿元,比2015年增长42.4%。2016-2019年,最终消费支出对经济增长的年均贡献率为61.9%,比总资本形成高出23.1个百分点。重点领域投资继续快速增长。2016年至2019年,高新技术产业、农业和社会领域投资分别增长16%、15.2%和15.4%。“十三五”期间,“一带一路”建设不断加强,中欧列车运量从2016年的每年14.5万标准箱增加到2019年的72.5万标准箱,年均增长71%。

毫无疑问,各项经济指标的持续改善离不开政策的支持。事实上,金融的驱动力在投资、消费和对外贸易的发展中发挥了至关重要的作用。

在投资方面,2016年7月发布了《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》,明确提出要创新融资机制,畅通投资项目融资渠道,大力发展直接融资。2019年11月,国务院发布《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》,港口、沿海、内河航运项目最低资本金比例由25%调整为20%。业内人士认为,项目资本金比例下调意味着社会资本有更多的资金投入基础设施项目,对于拉动经济增长、弥补不足具有重要意义。

在消费方面,2016年3月,央行和原银监会联合发布了《关于加大金融支持新消费领域的指导意见》,提出了一系列金融支持新消费领域的具体政策措施。2019年8月,国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,提出加大金融支持力度。鼓励金融机构创新消费信贷产品和服务,促进专业化消费金融组织发展。

在促进外贸进出口方面,2020年7月,商务部办公厅印发了《关于加强合作联动促进金融支持、稳定外贸、稳定外资、促进消费的工作通知》,提出各地商务主管部门要努力为金融支持、稳定外贸、促进消费创造良好的环境和条件。

值得注意的是,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)于今年11月15日正式签署。商务部发言人高峰表示,对中国来说,有利于促进进口多元化,激发进口潜力,优化进口结构,扩大先进技术、设备和零部件进口,进口国内对资源性商品的需求;同时也有利于稳定中国对该地区国家的出口。此外,RCEP也有利于本地区企业布局,更好地配置本地区要素资源,进一步增强本地区产业链和供应链的弹性。

国鑫未来科技研究院执行院长徐光睿在接受《证券日报》采访时表示,要深刻认识中国经济发展所处的阶段,即从高速增长阶段向高质量发展阶段的转变。这一重要判断要求我们从新经济、新商业形式、新模式中寻求新的发展动力。作为“十三五”的最后一年,2020年我们遭受了罕见的疫情,经济发展面临严峻挑战,面临复杂的内外环境。我国政府反应迅速,主动出击,政策精准,经济在第一季度触底后迅速反弹,预计2020年将成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。在这个过程中,对“三驾马车”的财政援助是不可或缺的。

徐光睿说,十四五期间的“三驾马车”有三点值得期待。第一,“两新一重”作为稳定投资的基石,将继续发挥重要支撑作用,这些领域的发展将刺激相关领域和技术的新需求。

二是数字经济、智能经济、新一代信息技术等业态将进一步加速成长,与三大产业的渗透融合更加深入。第三,对外开放将取得更丰硕的成果,促进全球治理结构的不断演变。特别是《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)与“一带一路”倡议的有效衔接,将为中国及沿线其他国家的经济发展创造更广阔的增长空间。

新基础设施建设的主力军

近八家已成为上市公司

资本市场和“三驾马车”相辅相成。

在投资资金援助方面,今年4月底,国家发改委和中国证监会联合下发通知,安排基础设施REITs试点工作。8月初,国家发展改革委办公厅印发《关于做好基础设施领域房地产投资信托基金(REITs)试点申请工作的通知》。专家普遍认为,这是投融资机制的重大创新,有利于落实中央政府关于风险防范、去杠杆化、稳定投资、短板化的决策安排,促进基础设施优质发展。

兴业研究公司的研究报告显示,截至目前,首批不超过30个公募REITs项目已经得到解答。首批公开发行的REITs集中在新基础设施、仓储物流、园区开发、能源、交通、信息网络、环保等基础设施领域。根据目前的进展,第一批公开发行的房地产投资信托基金预计将于明年上半年推出。

此外,从今年3月1日起,公司债券和公司债券已经注册。根据沪深两市官网和中国债券信息网披露的统计数据,截至11月底,拟发行的公司债和公司债总规模已达38512.82亿元。随着发行周期的缩短,债券市场的规模不断扩大。据相关信息披露,自注册制度实施以来,重要基础设施建设实体、工业公司、优质上市公司等更多类型的实体积极申请发行公司债券。

在投资带动资本方面,在“双循环”模式下,基础设施升级迫在眉睫。今年《政府工作报告》首次提出重点支持“两新一重”建设,既促进消费、造福民生,又调整结构增加后劲,主要包括:加强新基础设施建设、发展新一代信息网络、扩大5G应用、建设数据中心、增加充电桩、更换电站等设施、推广新能源汽车、刺激新消费需求、帮助产业升级。值得注意的是,新基础设施作为结构调整、扩大内需、科技创新和产业链升级的重要推动力,正在如火如荼地推进,新一代中国版信息高速公路建设已经启动。

比如今年8月金融学院发布的报告《新基础设施,新动力,新征程》统计了500家新基础设施企业。据估计,2020年至2025年,中国新基础设施可带动投资11万亿元,平均增长率为10%。符合产业转型升级和高质量发展方向的新一代信息技术及其应用是未来经济的主要增长点。在中国参与新基础设施建设的主要企业中,上市企业占78%,a股上市企业占72%。90%的企业专注于深度培育一条产业链,10%的企业跨越多条产业链。上市公司总市值约26万亿元,其中38家公司市值超过1000亿元;2019年企业总收入约12万亿元,占2019年中国GDP的13%。

该报告选取了中国新基础设施十大核心代表性企业,将这十家企业分为三类,具体为华为、阿里巴巴、腾讯等三大整合巨头,联想、BOE、紫光等三大老牌强势企业,宁德时报、科大讯飞、汇川科技、纳威信福等四大垂直新兴企业。上述10家核心代表企业的英文首字母组合在一起形成“中国建设”,代表企业推动新基础设施落地的实力。

正如金融学院指出的,谁能抓住未来十年数字经济的机遇,谁就能把握话语权,所以中国必须抓住数字经济的新机遇,从中国制造到中国建造,变道赶超。

中国邮政证券首席研究官尚振宇在接受《证券日报》采访时表示,从全球历史的角度来看,蒸汽机的发明将人类社会从农耕文明带到了机械化时代,信息技术的发展带来了移动互联网时代,芯片技术的发展将进入人工智能时代。中国目前处于人工智能时代的早期阶段。新基础设施的建设将为未来的经济发展带来彻底的颠覆性创造。各行业都会在新的基础设施建设下不断重构和优化价值链,从而创造出大量新的业态、新的场景、新的模式,极大地刺激了社会的新消费。这是经济和社会的历史趋势,顺应这一趋势的上市公司将在产业结构优化升级的竞争中脱颖而出。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对《证券日报》表示,随着经济复苏,“三驾马车”也将增长,上市公司应该利用经济复苏的趋势来提高收入和利润。现在是业绩为王的市场,上市公司要努力提高自己的收益和利润。


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