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「股票小道消息」两千亿!毛烧了各种“聪明钱”来逆势购买

2021-04-17 13:04:35 股票行情

3月10日收盘时,虽然指数暴涨暴跌,但核心的白马龙头股彻底爆炸!从基金重仓市值的变化来看,与前一个交易日相比,已经飙升了2000多亿元。

从个股层面来看,“各种毛”都有所上涨,如“奇普毛”卓胜伟、“云毛”广联达、“雅茂”通策医疗等股票也是日涨。

机构尴尬股主要在大反弹持有,中小票普遍下跌。该市有3000多只股票下跌,但只有1000多只股票上涨。

抱团股份内部差异化

但抱团股内部也有分化,总领贵州茅台仅上涨1.7%,反弹力度较弱。与昨天的大幅下跌相比,成交量也大幅缩水。

不过,国鑫证券认为,茅台目前布局的机会已经出现,因为茅台集团2020年的业绩更好,股份制公司的年报有望超出预期。2020年,茅台集团营业收入和利润总额分别增长13.7%和18.2%,超过年初设定的收入和利润均增长10%的增长目标。根据茅台股份有限公司和集团对收入和利润的贡献程度,茅台股份有限公司2020年年报超出预期的可能性很大。

得益于疫情恢复等强有力的逻辑,中国的免税增幅超过6%。

山西证券分析,短期来看,去年受疫情影响严重的国内景区、酒店等行业,今年业绩将会有明显提升。中长期来看,我们看好有增长优势的免税休闲旅游景点,今年有望是酒店业走出U型曲线、业绩持续上升的一年。

据新时代证券称,2020年离岛免税将实现327亿元销售增长127%。2021年,随着市场的扩大和“邮件投递”等政策的实施,预计离岛免税(含税)销售额将达到700亿元,增长112%。同时,机场门店租金下调和城市门店政策放松,导致新业绩大幅提升。

国泰君安证券表示,当前市场的核心焦点在于折现率预期提升与部分高估值股票之间的矛盾,但a股整体估值并不贵,目前的问题其实更多是结构性矛盾而非总量。推荐五条主线:一是高度繁荣的全球原料循环,如石化、碱化等;第二是机械;三是“碳峰化”、“碳中和”主题,如新能源;第四,技术调整后的机会,比如电子;第五,银行业和保险业等金融业受益于经济复苏和利率上升。

东方证券表示,本轮a股主要是情绪宣泄所致。短期来看,情绪释放即将结束,叠加的主指数落入之前的大规模盘整区。下面可能会有更大的支撑,阶段性底部正在逼近。交出便宜的筹码不合适;在配置方向上,国防是重中之重,金融地产是全年主线,性价比高的中游制造业也值得抄底。

前海德隆表示,市场调整是白投资股票价值的最佳时机。

smart money“跌得越来越多”

在股灾中,聪明的钱越跌越多,敢于逆市加仓。股票ETF作为机构基金的“风向标”,被主力基金逆势买入。

东方财富选择的数据显示,位于团团团股重灾区的食品、医疗、光伏、创业板50等各类ETF,受到了基金的重点关注。其中,创业板50ETF份额逆势增长超过45亿,10个交易日以来,净份额增长前10名ETF总增长超过176亿。

谈到基金逆市买入股权ETF的现象,北京某明星基金经理表示,作为各类投资者的资产配置工具,股权ETF产品的部分持有人是长期配置投资者。在股市大跌时,可能会根据长期投资价值配置相关产品;其中一些是短期交易投资者,他们更有可能投资,因为相关行业的繁荣、市场情绪和估值发生了变化。股市下跌时基金跌买越多,也反映出基金普遍看好市场前景。

上海某大规模公募渠道负责人也透露“目前股市大跌,但基金并未大规模赎回,基金总份额保持相对稳定。”

也有机构持谨慎态度

然而,一些机构对短期调整持谨慎态度。比如远大投资顾认为,从盘面表现来看,酿造和医药的方向是强势的,但这些防御性品种的崛起恰恰说明市场趋势是下行的。交易量方面,今天的成交量和能量都没有明显放大。没有反弹的主线,持续性会大打折扣,短期反弹堪忧,注意控仓。

嘉实基金研究部副主任、消费者基金经理吴越表示,这种大幅下跌是不可持续的。建议你提前开始思考,假设有反弹,目前的基金投资头寸、投资品种结构、心理承受能力是否匹配,否则需要在反弹期间进行优化。

吴越认为,2021年,尤其是上半年,在权益+闲置资金投资+平复心态、不影响日常工作的小年头,赚钱非常困难。life+应该避免追涨杀跌。


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