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「陈大发」香港证券公司发行的港元和离岸人民币债券总额为100亿元

2月4日,香港按揭证券有限公司宣布,根据120亿美元中期债券发行计划,已在机构投资者市场成功发行2年期港元和3年期离岸人民币债券。此次发行的两年期70亿港元、三年期25亿元人民币的两种债券受到了本地和海外机构投资者的欢迎。

债券发行总额约相当于100亿港元,是历史上最大的公开发行公司债券,已在香港入账和定价。发行这些债券不仅有助于HKMC以具有成本效益的方式探索资金来源和扩大投资者基础,而且有助于它实现其核心政策使命和社会目标。

渣打银行作为全球联合协调机构,表示已成功为两种债券定价。这两批债券受到了包括银行、央行、主权基金、大型资产管理公司和保险机构在内的投资者的热烈追捧。最终,港元债券的票面利率定为0.5%,人民币债券的票面利率定为2.7%。

HKMC执行董事兼总裁李玲香表示,公开发行港元和离岸人民币债券为香港和其他高级发行机构树立了良好的标杆,也为投资行业提供了优质的债券工具,满足了投资者多元化投资组合的需求,为投资者、银行和HKMC创造了双赢局面。他相信HKMC会继续为香港金融市场,特别是债券和离岸人民币市场的发展作出贡献。

渣打大中华区及北亚资本市场主管严建静表示,按揭证券公司是香港活跃的企业发行人,已获得标准普尔全球评级AA+和穆迪Aa3的信用评级,与香港特别行政区政府的信用评级相同,其债券一直受到国际投资者的好评。此次交易是香港企业近年来罕见的公开发行港元债券和点心债券,为香港其他发行人树立了良好的标杆,有助于促进香港债券市场的发展。


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