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下班后机会挖掘总结:华为在汽车行业掀起了一股巨浪!白酒股突然发力是怎么回事? 台湾土特产

2021-05-03 22:32:53 股票行情

4月19日a股波动反弹,创业板领涨,市场呈现普遍增长格局。行业方面,汽车行业、安防设备、旅游酒店、电子元器件、经纪信托、有色金属、材料行业、煤炭、酿酒、化工、电子信息、通信行业涨幅居前,钢铁、百货略有回调。在主题股方面,固态电池、无人驾驶、胎压监测、氦概念、特斯拉、车联网、无线充电、氟化工、次新股等涨幅居前,二胎、医美、水产养殖、数字货币等概念小幅回调。

酒精股正在努力上涨。伊利特等日限关注二线白酒弹性指标

白酒类股19日盘中大涨,伊利特、惠济山、金辉白酒涨停。对于这一节,开源证券指出,白酒基本面仍在改善,龙头企业仍有稳定向上的预期。大部分一线白酒企业一季度完成了大部分年度货款,市场需求旺盛,库存较低,涨价有序。预计头酒足够了。在行业高度繁荣的背景下,一些二线目标可能会通过内部营销的变化超出预期。例如,方水晶公布的第一季度业绩预测和酱油企业收购计划的公布超出了市场预期,公司有望通过产品升级和渠道拓展等措施,在次高端整体扩张的背景下实现持续高速增长。圣舍德品牌基础好,老酒策略切入消费者。复星入驻后,管理层赋权,运营有望持续改善。金辉酒业也有望得到复星资源的加持,产品升级叠加在华东市场发展上,未来增长可期。

华为点燃汽车行业概念股,强势上涨。兰特光学等股票涨停

首款搭载华为技术的自动驾驶汽车上市,与全球主流车企建立了广泛合作。华为旗舰店开始卖车,一系列重磅行动导致华为在汽车行业掀起一股巨浪。

受此影响,华为概念股19日盘中大涨。截至发稿时,日限的有兰特光学、联创电子、通达电气、戈尔股份、水晶光电、德润电子等。,何润软件上涨13%以上,长信科技上涨近12%,丁童科技、银宝山新、联合光电、卢克世等。上升了超过9%。

民生证券认为,极限福克斯Alpha S和华为智能车五款新产品的发布,足以展示华为在智能驾驶领域的工程效率和实力。华为定位为智能车的增量零部件供应商,对产业链的影响在于:1)作为Tier1推动整个智能驾驶的商业化;2)华为布局的五个增量市场将加剧当地市场的竞争压力;3)华为有望抢占Tier1厂商的份额,带动整个产业链东进。围绕汽车智能化主线,环境意识有望成为实现智能驾驶的第一步,带动整体感知层上游零部件的投资机会。

历史上两亿人,最火的五一黄金周冲击了旅游业,中长期持续复苏

据媒体报道,五一期间,许多热门线路的机票和机票都卖完了。最近很多在线旅游平台发布的报告显示,今年五一可能会出现爆款旅游,目前各平台旅游产品预订火爆。一些平台预测,今年五一的游客数量预计将超过2019年同期,达到2亿的新高。今年的五一假期被业界戏称为“史上最热的五一黄金周”。

银河证券认为,居民出行热情高,中长期恢复情况相对清晰。从国内清明假期出行情况和OTA数据来看,目前在产品过渡方面,以城市及周边地区的短途产品为主,在营销过渡方面,以直播、跨境推广、优惠折扣减免为主,在回收游客数量方面取得了有效成效。总的来说,虽然疫情短期复发可能会对当地旅游产生一些不利影响,但随着疫苗接种的普及,疫情防控趋势清晰稳定,游客数量率先回升,体现了居民的旅游热情,有利于中长期旅游业的持续复苏。

煤炭价格反弹叠加在季度报告上,有望关注煤炭股的配置价值

上周动力煤价格止跌回升,秦港Q5500现货收盘价涨到752元/吨。上周基本需求平稳,供应依然紧张:需求方面,在工业用电持续良好支撑下,日均消费保持较高水平。上周六,主要用电日消耗量稳步上升,导致电厂库存略有下降,出现补货需求。与上周相比有所改善;供应方面,生产区产能释放仍然有限。中期投产后,内蒙古鄂尔多斯的煤管票开始收紧,超产限制依然严格。同时山西、陕西地区安全生产压力依然存在,部分煤矿停止减产,主产区开工率较上月有所下降;港口方面,大秦线大修影响铁路转移,秦皇岛港库存仍在低位徘徊,支撑港口价格。

开源证券指出,后期第二季度工业企业启动情况有所好转,需求侧仍以工业用电为主。在目前的库存消耗趋势下,终端补货需求依然会很旺盛,短期内需求可能会比较稳定和旺盛。6月下旬,在“盛夏”的催化下,需求将进入旺季,也要注意水电回收对火电的挤出效应;短期内很难改变供应方的紧张状态。虽然国家发改委近日召开供应保障会议,刺激产能释放,但近期频繁发生的煤矿事故已造成事端,生产区安全检查力度并未减弱。与2020Q4年的安全压力相比,政策调控有限,供给弹性收缩,短期内难以取得成效。总体而言,需求在稳步上升,供应继续紧张,短期内煤炭价格可能保持强势。

“核心短缺潮”下国内替代的新机遇

自去年下半年以来,芯片供应短缺的问题加剧。主要问题是去年疫情中芯片制造公司的“错误判断”。在减少芯片供应的同时,他们没有意识到全球主要经济体家庭办公趋势带来的芯片需求的爆炸性增长。比如数字、电脑、电视等消费类电子产品,以及新能源汽车等产品,都是高端芯片的大需求,大大增加了对芯片的需求。

面对这种情况,a股公司的芯片设计和制造领导者纷纷提价或扩大生产以抓住机遇。一些产业链下游的龙头企业通过提价来应对原材料涨价,而另一些则在寻求芯片行业的份额。

铜价持续飙升,龙头企业业绩快速提升

随着制造业的不断复苏,以铜为代表的工业金属和商品价格呈现出强劲的反弹趋势。据长江铜网消息,4月15日大幅上涨后,铜价16日仍快速上涨。长江现货1#铜价68580元/吨,上涨1420元/吨;广东现货1#铜价为68470元/吨,上涨1350元/吨,LME铜价为9310美元/吨,上涨230美元/吨;沪铜2105 6.86万元/吨,上涨1350元/吨,沪铜2106 6.876万元/吨,上涨1360元/吨。据统计,自2020年第二季度以来,LME铜的累计涨幅已超过80%。

根据TF证券的分析,随着外部环境扰动因素的增加,整个铜产业链的供给将进一步受到影响,进而推高铜价。随着海外需求的上升,铜价有望继续上涨。另一方面,中国经济继续强劲复苏,这将提振对以铜为代表的基本金属的需求。此外,随着光伏和储能需求的上升,铜的总需求可能会进一步提高。


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